Balder köper 50 procent av aktierna i Karlatornet AB, blir aktieägare i Serneke Group samt avtalar om förvärv från Serneke av nära 1.400 hyresrätter samt drygt 12.000 kvm kommersiella lokaler. Det betyder att Sernekes storprojekt räddas eftersom finansieringen av Karlatornet har saknats och projektet stått helt still under 2020. Se länk.

– Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1.400 hyresrätter och drygt 12.000 kvm kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Erik Selin, vd för Balder.

Fastighets AB Balder har den 17 december 2020 ingått avtal om att förvärva preferensaktier i Karlatornet AB för 25.000 kronor motsvarande 50 procent av kapital och röster. Karlatornet är ägare av fastigheterna där Nordens högsta skyskrapa, som består av 73 våningar och är 245 meter hög, ska byggas. Fastigheterna omfattar cirka 600 lägenheter, 300 hotellrum samt 8.000 kvm kontorslokaler. Idag är cirka 80 procent av lägenheterna sålda och 100 procent av hotell- och kontorslokalerna uthyrda. Enligt avtal så säkerställer Serneke återstående osålda lägenheter. Balder erhåller samtidigt en option att förvärva de kommersiella lokalerna.

– Att få in Balder som delägare i Karlatornet är en optimal lösning för oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner med stark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unik stadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Serneke garanterar de totala kostnaderna för att uppföra Karlatornet och har redan investerat 1.500 Mkr i grundläggning och påbörjat uppförande av de första våningarna. Balder tillskjuter 500 Mkr i form av aktieägarlån och resterande finansieringsbehov har säkerställts genom ett byggkreditiv från Nordea om 3.000 Mkr.

Preferensaktierna medför endast rätt till en prioriterad utdelning om 600 Mkr. Balder har även tecknat 2,3 miljoner B-aktier i Serneke för en teckningskurs om 53 kronor, motsvarande 122 Mkr.

Balder avtalar även om att köpa 1.400 hyreslägenheter samt 12.000 kvm kommersiella lokaler av Serneke. Cirka 75 procent av lägenheterna kommer att byggas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den största delen av lägenheterna kommer att färdigställas mellan 2023-2025 och resterande under 2028. De kommersiella lokalerna, med undantag av kommersiella bottenvåningar i bostadshusen, är samhällsfastigheter såsom skola och myndighetsbyggnader. Affären bedöms ha ett underliggande fastighetsvärde, inklusive investeringsstöd, om cirka 3.200 Mkr.

Som en del av strukturaffären har styrelsen i Serneke fattat beslut om att emittera sammanlagt 2,3 miljoner  aktier av serie B till Balder som därmed blir ägare till cirka ett 8,2 procent av aktierna och 3,1 procent av rösterna i Serneke efter utspädning. Aktierna emitteras till 53 kronor per aktie, vilket innebär ett likvidtillskott för Serneke om totalt cirka 122 Mkr. Beslutet sker inom ramen för ett befintligt bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020. De nya aktierna kommer inte att berättiga till deltagande med företrädesrätt i den beslutade företrädesemissionen.

Trots Balders räddning av Serneke sjönk kursen i Serneke Group under dagen med 22,5 procent till cirka 60 kronor. Orsaken till att kursen rasar till 60 kr är nyemissionen av 2,3 miljoner aktier för cirka 53 kronor per aktie som Serneke genomför i strukturaffären med Balder. SF