Inför en notering ska K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB erbjuda en nyemission av B-aktier om cirka 230 Mkr samt sälja befintliga B-aktier om cirka 70 Mkr. De befintliga B-aktierna säljs av bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 20 maj 2019 bedömt att bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel. Bolagets preferensaktier, som idag handlas på Nasdaq First North Premier, kommer att flyttas till Nasdaq Stockholm i samband med noteringen av bolagets B-aktier. Det totala erbjudandet ska vara högst cirka 300 Mkr.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 150 Mkr upp till ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier i bolaget före nyemissionen om cirka 910 Mkr. Dessa åtaganden motsvarar totalt cirka 50 procent av aktierna i erbjudandet.

K2A:s preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på Nasdaq First North Premier och bolagets ambition har även varit att notera bolagets B-aktier som ett nästa steg i bolagets utveckling.

K2A grundades 2013 av nuvarande vd och huvudägare, Johan Knaust, samt Olle Knaust och Christer Andersson. Bolagets affärsidé är att äga, utveckla och långsiktigt förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen samt i ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige.

Den 31 mars 2019 hade K2A totalt 5.364 lägenheter i bolagets fastighetsportfölj varav 2.087 lägenheter fanns i förvaltning, 411 lägenheter i produktion och 2.866 lägenheter i projekt. Den totala uthyrbara ytan uppgick till 73.064 kvm och det totala bokförda fastighetsvärdet uppgick till 3.305 Mkr.

K2A:s ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxttakten av fastighetsbeståndet och har som mål att byggstarta 500 bostäder under 2019 och 2020, för att därefter långsiktigt byggstarta 700-1 000 lägenheter per år.

Målsättningen fram till 2024 är att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt minst 20 procent per år och att detta ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för förvaltningsverksamheten.