Amasten Fastighets AB har idag ingått en avsiktsförklaring med ICA-handlarnas Förbund Finans om förvärv av Urbano AB med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten.

Avsiktsförklaringen ger Amasten en exklusiv rätt att förhandla med ICA-handlarnas Förbund om att ingå slutligt avtal och förvärva samtliga aktier i Urbano. Urbano äger, genom dotterbolag, en fastighetsportfölj bestående av bostadsfastigheter i Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle om cirka 2.600 lägenheter med ett fastighetsvärde per 31 mars 2019 om cirka 3 Mdr kr.

I enlighet med avsiktsförklaringen ska Amasten förvärva aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978,5 Mkr. Urbano ska enligt avsiktsförklaringen genomföra en vinstutdelning inför Amastens förvärv så att konsoliderat eget kapital i Urbano med dotterbolag motsvarar köpeskillingen vid förvärvstidpunkten. Parternas avsikt är att Amasten ska överta Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 Mdr.

I enlighet med avsiktsförklaringen ska Amasten äga rätt att kvitta köpeskillingen mot 190 miljoner nyemitterade stamaktier av serie A (”vederlagsaktierna”), vilka således ska emitteras till en teckningskurs om 5,15 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar 95,1 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen som bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio handelsdagar som föregått undertecknandet av avsiktsförklaringen.

Parterna avser att ingå bindande överlåtelseavtal under maj 2019, villkorat av årsstämmans beslut om antagande av bemyndigandet. Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.

En sammanslagning av Amasten och Urbano skapar en väsentligen större noterad fastighetskoncern med ett gemensamt fastighetsbestånd innefattande över 5.500 lägenheter med ett fastighetsvärde om närmare 7 Mdr kr.

Sammanslagningen stärker förutsättningarna för effektivare fastighetsförvaltning, skapar potential för synergier inom central administration och finansiering, ökar marknadsnärvaron, breddar kunderbjudandet och förbättrar möjligheterna till framtida värdeskapande investeringar. Synergierna som skapas genom förvärvet väntas bidra till att förvaltningsresultatet per aktie i Amasten ökar. Vidare får det nya bolaget en stark huvudägare i ICA-handlarnas Förbund som kan stötta Bolaget i sin framtida tillväxt.

­­

– Förvärvet av Urbano skapar ett större bostadsfastighetsbolag som möjliggör för effektivare förvaltning samt stärker möjligheterna för framtida tillväxt som fortsatt kommer att ske genom aktiv förvaltning, nybyggnation, förvärv och apportförvärv. Dessutom blir ICA-handlarnas Förbund en stark huvudägare som är en erkänd aktör på nationell och lokal nivå, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

– Sedan 2010 har vi byggt upp en väl fungerande fastighetsverksamhet i Urbano. Nu vill vi ta nästa steg genom en affär som skapar ett större bostadsfastighetsbolag med ökade skalfördelar och goda förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa, säger Göran Blomberg, CFO för ICA-handlarnas Förbund.

Amastens styrelse har i kallelsen till Amastens årsstämma den 16 maj 2019 föreslagit dels att årsstämman beslutar att utöka bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, dels att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera så många nya aktier som ryms inom den nya bolagsordningens gränser (”Bemyndigandet”).

Genom teckning av vederlagsaktierna kommer ICA-handlarnas Förbund att bli den största aktieägaren i Amasten med ett innehav motsvarande upp till cirka 46,4 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget och upp till cirka 46,5 procent av det totala antalet utestående röster i bolaget.

Amasten har tidigare utgivit 15 miljoner teckningsoptioner, berättigande till teckning av 15 miljoner nya stamaktier av serie A samt, såsom tidigare offentliggjorts, dels ingått bindande förvärvsavtal avseende  fastigheter i Sundsvall med bolaget.

Handelsbanken Capital Markets agerar gemensam finansiell rådgivare till Amasten och ICA-handlarnas Förbund i samband med transaktionen. Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare till Amasten och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till ICA-handlarnas Förbund.

I en kommentar kan sägas att Amasten har gjort ett flertal stora transaktioner och fått nya huvudägare under kort tid.

I april i år köpte Amasten 11 bostadsfastigheter och en tomt i Köping med 220 lägenheter för 216 Mkr av Sterner Stenhus Fastigheter, storägare i Amasten. Se länk:

I mars i år blev Nordika III Fastigheter med vd Jonas Grandér ny storägare i Amasten genom att tillföra Amasten 175 Mkr genom en riktad nyemission. Se länk:

SF