James Seppala, ansvarig för europeiska fastighetsförvärv på Blackstone.

Blackstone har tecknat ett avtal via sitt bolag Vega Holdco Sarl med tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare, vilka är Kvalitena, Svensk Bolig Holding AB och Frasdal, om att förvärva dessa storägares innehav.

Det tecknade avtalet säger att,  förutsatt att vissa villkor uppfylls, kommer Blackstone köpa hela eller delar av nämnda aktieinnehav i D. Carnegie till ett pris om 100 svenska kr/ aktie.

– D. Carnegie & Co har en beprövad affärsmodell och en historia av framgångsrikt socialt engagemang. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med D. Carnegie & Co:s ledning och intressenter för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Blackstones finansiella resurser och globala fastighetsexpertis blir ett starkt komplement till den befintliga verksamheten, kommenterar James Seppala, ansvarig för europeiska fastighetsförvärv på Blackstone, i ett pressmeddelande.

Blackstone kommer om förvärvet slutförs att förvärva 100 procent av SBH:s aktier, 75 procent av Kvalitenas aktier och 45 procent av Frasdales aktier, så att dess totala antal aktier representerar 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co.

Vidare är Kvalitena och Frasdale överens om att Blackstone kommer att utöva rösträtten för deras återstående aktier. Blackstone skulle på detta sätt kontrollera en röstandel om 53 procent i D. Carnegie & Co. Förvärven kommer, om de fullbordas, då innebära att Blackstone passerar gränsen för budplikt.

De tre förvärven är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och vissa tredjepartsgodkännanden.

Under förutsättning att dessa villkor uppfylls förväntas de tre förvärven slutföras senast i slutet av oktober 2016.

Bank of America Merrill Lynch och Leimdörfer har agerat finansiell rådgivare, och Roschier har agerat juridisk rådgivare till Blackstone i förvärven.

I en kommentar till Blackstones flörvärv säger D. Carnegie & Co i ett pressmeddelande:
–  Styrelsen har med anledning av de planerade överlåtelserna inom sig utsett en oberoende budkommitté, bestående av Mats Höglund (budkommitténs ordförande) och Eva Redhe, för att företräda Bolaget i samband med ett eventuellt budpliktsbud och uttala sig om ett sådant erbjudande. Styrelsen har även utsett SEB och Vinge som finansiella respektive legala rådgivare.