Catena, med ordförande Henry Klotz och vd Gustaf Hermelin, lägger bud på Tribona.

Catena har köpt Klöverns samtliga nära 14,4 miljoner aktier i Tribona för 42 kr per aktie kontant, totalt 603,9 Mkr. Samtidigt har Catena lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Tribona om att förvärva samtliga återstående aktier. Ett antal större minoritetsägare, som gemensamt representerar cirka 32,5 procent av aktiekapitalet, har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Detta innebär att Catena säkerställt cirka 62 procent av aktierna i Tribona. Budet värderar Tribona till cirka 2.133 Mkr.
    

Catena erbjuder även Tribonas övriga aktieägare 42 kr per aktie kontant. För de aktieägare som har 1.000 Tribona-aktier erbjuds även ett bytesalternativ: Detta innebär att för varje 1.000 befintliga aktier i Tribona erbjuds aktieägarna erhålla 375 nyemitterade aktier i Catena.    Bytesalternativet ger ett budvärde om 45 kr per aktie, baserat på stängningskursen för Catenas aktie den 19 oktober. Detta innebär en premie om 17,2 procent i förhållande till Tribonas stängningskurs den 19 oktober och 16,0 procent i förhållande till genomsnittlig volymviktad kurs de senaste 30 handelsdagarna. Premien för kontantalternativet beräknas till 9,4 procent respektive 8,2 procent.
    

– Förvärvet av Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter med starkt kassaflöde och goda möjligheter till fortsatt expansion, säger Henry Klotz, styrelseordförande i Catena.
    

– Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 83 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 10 Mdr kr. Fastighetsbeståndet får en bra geografisk spridning kring viktiga logistiknav och storstadsregioner. Ett större bestånd förbättrar möjligheterna till rationell förvaltning, säger Gustaf Hermelin, vd för  Catena.
    

Han fortsätter:
– Antalet hyresgäster ökar och bolaget tillförs flera nya viktiga kunder samt målgrupper. Skapandet av ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter och ökningen av antalet aktieägare bedöms även förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och hyresgäster, samt bedöms förbättra likviditeten i Catenas aktier, vilket skapar mervärde för aktieägarna i såväl Catena som Tribona.

Den 18 september lämnade Corem Property Group ett bud till aktieägarna i Tribona om 42 kr kontant per aktie i Tribona för 50 procent av antalet aktier och cirka 0,243 nya preferensaktier i Corem per aktie i Tribona för resterande 50 procent av antalet aktier. Samma dag rekommenderade Tribonas budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson enhälligt att inte acceptera Corems erbjudande, då villkoren inte ansågs återspegla Tribonas framtida potential. Budkommittén noterade därutöver en osäkerhet vad avsåg det värde som kan realiseras vid en försäljning av preferensaktier i Corem.
    

Kommittén ska så snart som möjligt offentliggöra sin uppfattning om Catenas bud, som både innehåller ett rent kontantalternativ och ett bytesalternativ, som ger möjlighet att ta del av den framtida utvecklingen i Tribona och Catena, samt eventuella framtida synergier.
    

Catena ska offentliggöra en erbjudandehandling kring den 1 december, och acceptperioden beräknas löpa mellan den 2 december och den 23 december.

Vid halvårsskiftet bestod Catenas fastighetsbestånd av 47 fastigheter i mellersta och södra Sverige med en total uthyrbar area om drygt 735.000 kvm och ett värde om drygt 4,8 Mdr kr. Den 30 september hade Tribona 36 fastigheter, varav 35 i Sverige och en i Danmark, med ett värde om cirka 5,2 Mdr kr.