Anette Frumerie, vd i Besqab.

Styrelsen för Besqab AB och vissa säljande aktieägare i bolaget har beslutat om en ägarspridning av bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen för Besqab ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Erbjudandet omfattar högst 5 066 379 aktier, varav högst 4 255 319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Besqab AB och högst 811 060 avser befintliga aktier erbjudna av de säljande aktieägarna. Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67 – 74 kronor per aktie. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339 – 375 Mkr. Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037 – 1 145 Mkr.

Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni 2014.

Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014.Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet "BESQ".

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter, säger Anette Frumerie, vd i Besqab.

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Bakgrund och motiv
Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Handeln i Besqabs aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den 12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ". Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 16 juni 2014 för allmänheten och den 17 juni 2014 för institutionella investerare.

Indikativ tidplan

Offentliggörande av prospekt: 27 maj 2014

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 28 maj – 10 juni 2014

Anbudsförfarande för institutionella investerare: 28 maj – 11 juni 2014

Offentliggörande av det slutgiltiga försäljningspriset: 12 juni 2014

Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 12 juni 2014

Likviddag för allmänheten: 16 juni 2014

Likviddag för institutionella investerare: 17 juni 2014