Ulf Nilsson, vd D. Carnegie & Co AB.

I syfte att tillföra D. Carnegie & Co AB kapital för investeringar i enlighet med bolagets tillväxtplan, har styrelsen för bolaget beslutat att genomföra ett erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige. Aktierna ska noteras under kortnamnet ”DCAR” på Nasdaq OMX First North med beräknad första handelsdag den 9 april.

Erbjudandet omfattar nyemitterade B-aktier i till ett sammanlagt värde av cirka 600 Mkr före emissionskostnader. Bolaget har även utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal Collier att placera ytterligare aktier i motsvarande upp till 15 procent av erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs ytterligare cirka 90 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden, inom intervallet 35-45 kr per aktie.

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:
    – Den verksamhet som nyligen tillskjutits D. Carnegie & Co genom ett fastighetsbestånd värt cirka 3 Mdr kr har bedrivits i Kvalitenas regi i över 20 år. Med en renodling mot bostäder går bolaget nu in i en ny expansiv fas med låg skuldsättning och goda kassaflöden. Noteringen på First North ser vi som ett bra sätt att förbereda bolaget för Stockholmsbörsens huvudlista inom ett år.

D. Carnegie & Co:s affärsmodell består i att förvalta och förädla fastigheter samt utveckla byggrätter i befintligt fastighetsbestånd och därigenom skapa värdetillväxt. Fokus ligger på bostäder i Stockholmsregionen, utanför stadskärnan.

– Vi tror på värdetillväxt i vårt segment av bostadsmarknaden, som en följd av bostadsbristen i Stockholm, och på vår förmåga att hitta affärer. Vi vill därför tillföra bolaget kapital till nya fastighetsinvesteringar för att få ytterligare utväxling på vår affärsmodell med successiv renovering, som visat sig effektiv och lönsam men också uppskattad av de boende, säger vd Ulf Nilsson.