Tre Kronor Property Investment AB ska genomföra sitt första större förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan bolaget skapades och listades på Nasdaq First North ifjol. Affären omfattar 50 fastigheter med 43 matbutiker i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 903 Mkr.

Efter förvärvet beräknas Tre Kronors fastighetsvärde uppgå till 2,3 Mdr kr. Intjäningsförmågan (förvaltningsresultat före skatt) förväntas öka till cirka 80 Mkr (51), vilket motsvarar cirka 9,7 kr per aktie. Affären förväntas även förbättra förutsättningarna för Tre Kronor att skapa aktieägarvärde och stärka bolagets utdelningsförmåga.

Affären är villkorad av att en emissionen genomförs och att bolaget därigenom tillförs minst 325 Mkr före emissionskostnader.

Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB.

DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Catella Property Asset Management AB sköter kommersiell och teknisk förvaltning åt Tre Kronor.