Den tyska jätten Vonovia med cirka 394.000 lägenheter i Tyskland värda cirka 38,5 miljoner euro, lägger genom sitt dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding ett konkurrerande rekommenderat bud på Victoria Park värt 38 kronor kontant för varje A- och B-aktie och 316 kronor kontant för varje preferensaktie. Vonovias bud är värt cirka 9,6 Mdr kr.

Jämfört med stängningskursen om 35,10 kronor för A-aktien på Nasdaq Stockholm den 2 maj innebär budet en premie om 8,3 procent. För B-aktien är premien 7,3 procent och för preferensaktien 0,3 procent.

Starwood Capital har tidigare via sitt bolag Goldcup lagt ett kontantbud på Victoria Park bestående av 34,40 kronor kontant för varje A- respektive B-aktie och 315 kronor för varje preferensaktie. Starwoods erbjudande uppgår till cirka 8.680 Mkr. Styrelsen i Victoria Park rekommenderade aktieägarna i fastighetsbolaget att inte acceptera Starwoods bud vad gäller stamaktierna. Samtidigt ansåg den att ägarna av preferensaktierna bör tacka ja.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandlingen den 24 maj 2018. Beräknad acceptfrist den 25 maj 2018 – 18 juni 2018. Beräknad likviddag den 28 juni 2018.

I ett pressmeddelande säger Rolf Buch, vd för Vonovia:

– Vi ser fram emot att göra vårt inträde på den svenska marknaden för första gången, och vi är särskilt glada över att vi har identifierat Victoria Park som ett företag som följer samma affärsprinciper som oss. När vi blev informerade om situationen av Victoria Parks finansiella rådgivare och började överväga ett vänskapligt erbjudande till Victoria Parks aktieägare insåg vi att bolagets ledning är likasinnade och delar vår affärsfilosofi – att investera stort i bostäder till långsiktig förmån för våra hyresgäster. Vårt sätt att förvalta våra 394.000 lägenheter på ett socialt ansvarstagande sätt har visat sig vara en attraktiv investering för våra aktieägare. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera samma höga kvalitet och boendestandard till alla våra hyresgäster – i Sverige så väl som i Tyskland.

Vonovias rådgivare är Barclays Bank Plc och J.P. Morgan Securities plc.

Rekommendation från Victoria Parks Oberoende Budkommitté

Den Oberoende Budkommittén har enhälligt beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet och Köpoptioner

Åtaganden att acceptera Erbjudandet har erhållits från de aktieägare som framgår av tabellen nedan.

Åtagandena är villkorade endast av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 15 augusti 2018.