Henrik Saxborn, Castellums koncernchef och Knut Rost, vd Diös.

Castellum har, med Pangea som säljrådgivare, genomfört en försäljning av 10 fastigheter i Sundsvall, 13 fastigheter i Umeå och 9 fastigheter i Luleå. Försäljningspriset uppgick till 4.500 Mkr, efter avdrag av bedömd uppskjuten skatt om cirka 100 Mkr, vilket översteg värderingen med 8 procent och köpeskillingen vid förvärvet av Norrporten i våras med 16 procent. Resultatet kommer även påverkas av försäljningsomkostnader om cirka 30 Mkr, upplösen av goodwill om cirka 320 Mkr samt uppskjuten skatteintäkt om 350 Mkr. Affären genomfördes med en direktavkastning om 5,1 procent på nuvarande driftnetto efter Castellums administrationskostnader.

Köpare är Diös och frånträde sker den 1 februari 2017.

Försäljningen är villkorad av att företrädesemission godkänns vid extra bolagsstämma i Diös. Sedvanlig konkurrensprövning av försäljningen kommer att ske av Konkurrensverket. Castellum har en garanti att huvudägarna i Diös, representerade 36 perocnet av kapitalet, kommer teckna sina respektive pro-rata andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor.

Portföljen som nu säljs består främst av kontor/butiker och ett visst inslag av bostäder, totalt cirka 216.000 kvm, fördelat på 10 fastigheter i Sundsvall om cirka 53.000 kvm, 13 fastigheter i Umeå om cirka 87.000 kvm och 9 fastigheter i Luleå om cirka 76.000 kvm. Försäljningen innebär att Castellum koncentrerar beståndet och i och med denna affär lämnar Umeå, att innehavet i Luleå reduceras kortsiktigt till en fastighet och att innehavet i Sundsvall ytmässigt reduceras med en fjärdedel. Totalt motsvarar försäljningen 15 procent av den fastighetsportfölj som förvärvades i samband med Norrporten-affären.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 360 Mkr och driftnettot till cirka 230 Mkr (inklusive administrationskostnader). De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Skandia och Trafikverket. Den ekonomiska uthyrningsgraden är cirka 93 procent och den genomsnittliga kontraktslängden cirka 4,5 år.

Castellum fortsätter i och med affären att genomföra det som utlovades efter förvärvet av Norrporten i våras: att sälja fastigheter för minst 4 Mdr kr som en del i finansieringen. Tidigare i höst har Castellum sålt fastigheter för cirka 1,2 Mdr kr. 

– Affären innebär att vi koncentrerar verksamheten till färre orter – och att vi därmed ökar densiteten i beståndet, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef och tillägger att den portfölj som nu säljs rönt ett stort intresse.

– Castellum kommer, säger Saxborn vidare, i enlighet med vår långsiktiga strategi, att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet, genom såväl projekt som förvärv.

Fastigheter som affären omfattar:

Sundsvall: Aesculapius 10, Badhuset 1, Bryggeriet 1, Cupido 7, Järnvägsstationen 1, Skandia 1, Stenhuggaren 5, Vesta 1, Vesta 3 och Ödet 7.

Umeå: Ask 5, Björken 1, Hugin 4, Kraften 12, Läraren 1, Magne 4, Nytorget 2, Odin 12, Skvadronen 2, Slöjdaren 3, Sågen 5, Vipan 24 och Älvsbacka 9, 10.

Luleå: Biet 1, Forellen 9, Gripen 1, Hermelinen 12, Hunden 15, Katten 14, Råttan 17, Strutsen 14 och Östermalm 6:16.